George (Brendan Sexton) na rozkaz kilku bandytów zostaje poturbowany przez psy. Powinien nie żyć, lecz odzyskuje przytomność w tajemniczym instytucie. Zdezorientowany odkrywa, że przeszedł przeszczep twarzy. Co więcej, nie posiada żadnych wspomnień a dręczą go jedynie dziwne halucynacje. Niespodziewanie musi opuścić szpital, choć nie jest na to gotowy. Kiedy zaczyna go prześladować zamaskowana i zakapturzona postać, pojawia się tez i Sophie (Alexandra Essoe), która zdaje się rozpoznawać jego nową twarz...